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汇丰晋信和泰达宏利整体表现垫底,多只上半年

2019-09-11 15:01

  由于汇丰晋信2026与汇丰晋信低碳先锋为同一基金经理人管理,两只基金前十大重仓股中,有9只相同,汇丰晋信2026也领跌同类基金。

  7月A股继续演绎结构性行情,新兴产业再度高歌猛进,而权重板块表现仍无起色。受此影响,偏股基金7月整体取得正收益,重配TMT的基金表现尤为出色。

  从单只基金来看,10月份偏股基金中业绩最差的为兴业全球旗下基金兴全轻资产,跌幅达到16.02%。而从基金公司的角度看,泰达宏利和汇丰晋信两家公司的整体业绩则表现最差,各有4只基金跌幅超过10%,垫底同类基金。

  上半年绩优基金7月滞涨

  三季度数据显示,在跌幅超过10%的四只泰达宏利系基金中,除泰达宏利成长的仓位低至79%以外,其余3只基金的仓位都较高,泰达宏利领先中小盘和泰达宏利首选企业两只基金的仓位均为94%左右,泰达宏利市值优选也超过93%。尽管泰达宏利成长仓位明显低于其它三只,不过,由于该基金对信息技术和文化传媒的配置占基金净值比分别为23.94%和17.47%,高于其它三只基金,其前十大重仓股几乎均集中在10月份跌幅较大的文化传媒、信息技术及归属于制造业的计算机通信板块,因此跌幅也最大。其前十大重仓股中,来自创业板的顺网科技[微博]和华谊兄弟跌幅都达到4成。其余3只跌幅较大的基金也均重配了信息技术板块,不过占基金净值的比例均在20%以下。

  WIND数据显示,截止7月30日,上半年夺得股基冠军的上投摩根新兴动力7月的涨幅仅为0.44%,远低于同类平均涨幅,在月度涨幅榜上排第311位,几乎垫底。这使得其前7月的涨幅仅为42.17%,排名跌至第8位。从二季报来看,该基金前三大重仓行业及其净值占比分别为制造业66.68%、信息技术10.41%、综合4.54%,与涨幅居前的同类基金相比,该基金对信息技术业的配置较低。其前十大重仓股主要集中于医药、电子行业。7月份其前十大重仓股涨跌互现,涨幅最大的为安洁科技,为19%,长春高新、大华股份、康美药业、长城汽车[微博]涨幅均在5%至8%之间。而其第7大重仓股广汇能源大跌近35%,国电南瑞跌幅也超过10%,双鹭药业、杰瑞股份、歌尔声学等前期强势股在7月均震荡小幅下跌。

  汇丰晋信低碳先锋则是重配信息技术板块,为其第一大重仓行业,基金净值占比达到35%以上,这一占比在单只基金的配置力度中也较大。10月份信息技术的总市值加权跌幅为8.45%,仅次于文化传媒板块,其重配的归属于制造业的计算机通信板块跌幅也靠前。其前十大重仓股中,百视通、歌乐声学、华平股份等跌幅较大,仅碧水源小涨3%。

  与此同时,在7月的震荡行情中,股票基金之间的竞争也尤为突出,上半年的多只绩优基金在7月份滞涨,其中上半年的股基冠军上投摩根新兴动力涨幅不足1%。

  汇丰晋信:重配传媒领跌同类

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  随着基础市场的调整,10月份基金业绩惨淡,负收益的基金比比皆是。从基金公司角度看,汇丰晋信和泰达宏利整体表现垫底,旗下各有4只基金净值跌幅超过10%。其中汇丰晋信仓位相对较低,但对10月跌幅最大的文化传媒板块配置较高;而泰达宏利则由于交叉持股现象明显而集体垫底。

  除此之外,还有多只上半年的绩优基金在7月份表现出滞涨状态。上半年排在普通股票型基金第11位的广发核心精选7月下跌0.25%,其前7个月的排名也滑至第32位。配置上,尽管信息技术业为其第二大重仓行业,不过净值占比仅为6.86%。混合型基金中,上半年排在第12位的农银汇理双核平衡7月份的涨幅仅为1.19%,月度涨幅排在第142位。与一季度末相比,该基金行业配置有所调整,前三大重仓行业由制造业、水利环境、信息技术业调整为制造业、建筑业,而7月份建筑业小幅下跌0.88%,其对信息技术业的配置也仅占基金净值的3.35%。

  普通股票基金方面,泰达宏利成长以14.8%的跌幅排在跌幅榜第2位,仅次于兴全轻资产16.02%的跌幅;泰达宏利首选企业、泰达宏利市值优选、泰达宏利领先中小盘跌幅分别为12.12%、11.43%、11.07%。事实上,普通股票基金中跌幅超过10%的共有28只,泰达宏利旗下基金就占据4席。此外,泰达宏利逆向策略跌幅超过8%,泰达宏利行业精选、泰达宏利红利先锋跌幅均在5%以上。混合型基金方面,泰达宏利品质生活、泰达宏利效率优选两只基金的净值下跌也分别超过7%和5%。

  7月份以TMT为首的新兴产业表现尤为出色,重仓基金也借上了东风。整体看,偏股方向基金7月整体取得正收益。重仓TMT板块的基金表现优秀,而金融、地产、采矿等权重股的疲弱也拖累了部分基金下跌。分类型来看,主动股票基金的收益优于被动投资的指数型基金。

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  TMT助力相关基金领涨

  总体来看,泰达宏利旗下11只主动管理的股票基金中,有4只跌幅大于11%,仅有2只跑赢同类基金平均水平。

  混合型基金方面,浦银安盛与泰信旗下基金7月表现出色,浦银安盛精致生活、泰信优势增长、浦银安盛战略新兴产业、泰达宏利品质生活、泰信先行策略涨幅居前,分别上涨13.92% 、 13.19% 、 13.06% 、9.87%、9.84%,而重配TMT是其涨幅居前的重要原因。重配金融地产等权重板块的基金排名靠后,包括天弘精选、博时精选、国富焦点驱动、民生加银积极成长、上投摩根中国优势,跌幅在4%以下。整体看,混合型基金7月平均上涨3.13%。

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