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设备主要是指安装在车道控制系统前端,比如0

2019-11-29 21:41

下面我们来分析市场的ETC相关标的。

当前我国汽车 ETC 安装率仅 1/3,行业发展发展空间较大。ETC 行业是近年来我国智能交通发展最为迅速的一个细 分行业,目前我国高速公路实现了全国联网收费运行。据《赛文交通网》报道,截至今年 3 月底,全国 ETC 用户的 总量为 8072 万,汽车安装率仅 34%,高速公路 ETC 支付使用率约占 45%。

结合过去3G的经验,我认为在于5G板块的核心在于应用,下一个爆发性的应用领域和资本风口就是下一轮市场炒作的核心。

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回到当下,在这一轮牛市行情里,最核心的主流题材究竟是什么?这个问题的答案就是解开下一个市场主流大题材的钥匙端口。

整体上看,消息面周末央行行长表态宏观政策空间充足、险资入市有望进一步松绑、IPO核准2家等消息,对市场形成利好支撑,助推市场人气回升。但从今日盘面来看,5G概念、农业股、稀土永磁出现强反弹,银行保险力挺指数,券商股杀跌,显示市场仍旧是结构性机会。操作上,建议投资者回避短期涨幅过大的题材股;静待新的反弹龙头出现。市场成交量回到五千亿上方之前,还是要严格控制仓位,等待市场转机信号明确,进入企稳上升通道再逐步加仓。

这里值得注意的是,周二的成交量还大于周一的成交量,追涨的资金出局后,在周二节前最后一个交易日,市场成交低迷,观望情绪浓厚的情况下,究竟是谁在接盘?

ETC 市场有望迎来超百亿增量空间

2014-2015年大牛市的主流热点是什么?很多、比如券商、一带一路、次新股等等都在不同的阶段担当过市场主流,但唯一一个从始至终,贯穿整个牛市的灵魂板块是互金板块。

6月4日,发改委印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的通知指,到2019年12月底,全国ETC用户数量突破1.8亿,高速公路收费站ETC全覆盖,ETC车道成为主要收费车道,货车实现不停车收费,高速公路不停车快捷收费率达到90%以上,所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式,显著提升高速公路不停车收费服务水平。到2025年,全国ETC用户数量进一步提升,建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系。

1、金溢科技是ETC领域当之无愧的龙头,ETC业务占公司主营业务收入的90%以上,产品市场占有率约35%-40%

深化收费公路制度改革、实现快捷不停车收费的政策支持极大促进 ETC 产业的发展。OBU 安装使用率将会大幅上 升,高速公路安装 ETC 路侧天线的车道数量、安装密度,以及用于标识车辆路径的天线均会大幅提升。

其中,最高大上的一个应用就是无人驾驶,这是目前阿里巴巴、百度等中国顶级资本商最热衷的投资领域。

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因为5G板块支线众多、资金容量巨大、并且有强大的国家意志加持,在牛市的各个阶段都可以此起彼伏,连绵不绝地炒作,其它题材都没有5G板块这么多的支线和容量。

OBU 新增市场空间约 70 亿元。2019 年 3 月底,我国汽车保有量突破 2.46 亿,目前全国已经安装 ETC 的车辆 ETC 用户约 8073 万,到年底 ETC 装载量达到 90%,则需要安装 ETC 车载终端的车辆总数超过 1.4 亿辆。当前 OBU 的 应用逐渐由双片式向单片式转变,若 OBU 单价按 50 元一张计算,2019 年新增市场保守估计约为 70 亿。

由此可见,ETC行业规模在今年下半年和明年将确定性地迎来行业规模的大爆发。截至2018年底,我国ETC用户7658万,占当年2.4亿台的汽车保有量的32%%,增量空间十分可观。

随着 ETC 安装和使用比例的快速提升,向停车场等 涉车场所的应用和推广成为必然趋势。根据国务院吹风会的意见,在加快 ETC 电子不停车快捷收费系统的推广应用 这一工作任务中,其中重要的一项就是鼓励各地在大型停车场等涉车场所应用和推广,进一步便捷公众的使用,目 前正在会同有关部门研究制定具体的实施方案。随着 ETC 向停车场等涉车场所的推广和应用,将进一步拓展市场空 间。 综上所述,ETC 行业正迎来超百亿的增量空间。当前万集、金溢、聚利三大头部厂商约占据 80%的 ETC 市场,面对行业发展红利,各厂商均有望实现高速增长。

我们先看2013年牛市的第一阶段,那时的主流热点是什么?有人说是自贸区,其实不是,当时的市场灵魂板块绝对是手游无疑。

ETC 在停车场等涉车场所的推广和应用有望带来更大的市场。

周二开始补跌,开盘大幅低开,在跌停附近形成巨量换手,周一追涨停的资金在周二想出局的基本都割肉出局,收盘跌停,回吐利好的全部涨幅。

ETC 是一种用于公路、大桥和隧道的电子自动收费系统。

5G时代来临,ETC的主要功能变成了车与外界信息的交换,成为了智慧交通系统的接入点。

今天涨停家数较上一交易日有所增加,两市79家涨停;跌停37家。成交量方面,沪市成交1625亿元,深市成交2042亿元,两市总成交额约为3667亿元,较上一交易日缩量200亿元。盘面上华为、5G、农业等板块涨幅居前,券商、养殖业、ST板块等板块跌幅居前。

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  1. OBU 市场增量空间测算

目前5G板块的第一只总龙头东方通信已经完成了10倍涨幅,那么5G板块的下一只总龙头会出现在哪个分支?这是我们需要关注和分析的重点。

  1. RSU 市场增量空间测算

如果单单是这样,那还不值得资本市场如此激动,关键是:ETC和5G应用究竟有何关联?

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也就是说所谓牛市中最大的主流题材一定是贴近时代、最符合当下社会财富分配流向的风口。以此而论,历次牛市基本都是如此,比如06-07年超级大牛市的有色板块是不是也是如此?

2020 年及以后,OBU 将成为新出厂车型的预选项,每年新增市场料将维持稳定。根据国务院吹风会的意见,将制 定前置安装的技术标准,在这个基础上尽快将安装 ETC 作为新出厂车型的预选项,将来可以实现提前预装。按照每 年 2200 万辆新出厂汽车,未来每年的 OBU 新增市场将维持稳定。OBU 产品由于技术更新等原因更新换代较快,平 均使用期限在 5 年左右,随着 OBU 的装载量的提升,每年的更新替换数量也很可观。

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